A causa della domanda IT inferiore al previsto, il prezzo della memoria NAND Flash ha iniziato a diminuire.Secondo i rapporti, le principali società di stoccaggio stanno pianificando di adeguare i tassi di utilizzo e potrebbero spostare il loro focus sugli investimenti su DRAM in futuro.
Le principali aziende come Samsung Electronics, SK Hynix, Micron e Kioxia stanno prendendo in considerazione i piani per ridurre l'utilizzo della NAND e ridurre gli investimenti.
Secondo i rapporti, il tasso di utilizzo delle principali linee di produzione NAND si riprenderà brevemente all'80% -90% all'inizio del 2024 dopo essere sceso al 20% -30% nel 2023. Tuttavia, a parte la tecnologia NAND ad alta capacità, la domanda di generale-Purose I prodotti NAND sono ancora relativamente bassi, il che ha spinto le aziende a adeguare gradualmente i loro tassi di utilizzo in base alle condizioni di mercato.
Inizialmente, si riteneva ampiamente nel settore che i mercati del PC e dei dispositivi mobili avrebbero inserito un ciclo di sostituzione nella seconda metà del 2024. Tuttavia, la recessione economica ha portato a un calo della fiducia dei consumatori e l'ondata prevista per gli aggiornamenti non si è materializzata.
Sebbene la domanda di unità Solid State Enterprise (ESSD) richiesta per alcuni prodotti come i data center di intelligenza artificiale (AI) rimangono forti, gli ordini da dispositivi mobili e produttori di PC non sono aumentati.Pertanto, l'industria dei titoli prevede che il ciclo di sostituzione sarà rinviato alla seconda metà del 2025.
Il prezzo di negoziazione fisso della NAND iniziò a salire nell'ottobre 2023, ma si fermò nel marzo 2024 e sperimentò un calo nel settembre 2024. L'industria teme che i prodotti per uso generale della NAND possano affrontare i tagli alla produzione e potrebbero tornare al livello del 2023.
Il motivo principale di questa situazione è che sebbene la domanda di prodotto IT non si sia completamente ripresa, aziende come Kioxia e Western Digital (WD), così come Samsung, SK Hynix e Micron, hanno iniziato ad aumentare le spedizioni NAND, portando alla saturazione del mercato.
Pertanto, aziende come Samsung e SK Hynix che gestiscono sia NAND che DRAM stanno spostando la loro attenzione su DRAM.Al momento, la domanda di prodotti DRAM nel campo dell'intelligenza artificiale continua a crescere, in particolare per la memoria ad alta larghezza di banda (HBM) o CXL DRAM, con ordini di importanti clienti come Nvidia che continuano ad aumentare.Pertanto, è necessario che i fornitori di stoccaggio aumentino la loro capacità di produzione.
Ci sono segnalazioni secondo cui Samsung sta prendendo in considerazione la conversione di una parte della sua linea di produzione NAND P4 in DRAM per garantire una capacità di produzione mensile di oltre 60000 chip.SK Hynix può anche trasferire parte della sua capacità produttiva NAND dalle sue fabbriche Cheongju M14, M15X e M16 per produrre HBM.
Gli addetti ai lavori del settore prevedono che a causa di significativi tagli alla produzione nel 2023, i prezzi della NAND aumenteranno temporaneamente, ma quando la domanda si riprende, si prevede che i prezzi diminuiranno di nuovo.Si prevede che gli aggiustamenti dell'inventario dei clienti diventeranno un processo di sviluppo a lungo termine e che i principali produttori di stoccaggio potrebbero decidere di ridurre la produzione prima delle aspettative di mercato.
