Morgan Stanley (Morgan Stanley) ha dichiarato che il gigante del chip della gestione dell'intelligenza artificiale (AI) Nvidia ha recentemente rivelato una forte domanda per l'unità di elaborazione grafica di prossima generazione (GPU) Blackwell, che è stata completamente prenotata per i successivi 12 mesi.Sono ottimisti sul fatto che il prezzo delle azioni di Nvidia dovrebbe battere i record.
DA MO ha tenuto una serie di incontri con gli investitori questa settimana per il CEO di Nvidia Huang Renxun e altri dirigenti di Nvidia.Il gruppo esecutivo di NVIDIA ha rivelato che i prodotti GPU Blackwell sono stati completamente ordinati per i prossimi 12 mesi, il che significa che se i clienti effettuano gli ordini ora, non riceveranno i prodotti fino alla fine del prossimo anno.Secondo i materiali della conferenza, il business dei data center di Nvidia è ancora fiorente e la visibilità di Blackwell in futuro è molto alta.Siamo lieti di vedere che il prezzo delle azioni di Nvidia infrangerà ancora una volta i record.
Da Mo ha affermato che il lungo tempo di attesa per la spedizione di Blackwell non è solo un segnale di forte domanda di Blackwell, ma implica anche che la domanda di linea di prodotti Hopper continuerà a essere calda.I clienti ne hanno urgentemente bisogno e possono passare all'acquisto di chip di tramoggia, "indicando che il volume delle spedizioni manterrà un'elevata crescita nel prossimo anno".
Sebbene alcuni analisti ritengano che i concorrenti possano erodere una parte della quota di mercato, il team del Great Wall Motors ritiene che il contrario accadrà il prossimo anno."Si prevede che Nvidia continuerà ad espandere la propria quota di mercato nei processori di intelligenza artificiale nel 2025, poiché i maggiori utenti di chip personalizzati hanno aumentato significativamente la loro adozione delle soluzioni di Nvidia", tutte le informazioni rafforzano questa visione.
DA MO ha descritto che le opinioni dei dirigenti di Nvidia sulle prospettive "Super 2025" sono solo le "prime fasi di un ciclo di investimento a lungo termine".NVIDIA dovrebbe rilasciare il suo rapporto finanziario trimestrale a novembre.L'investitore di Siebert Mark Malek ha sottolineato che la previsione degli utili di Nvidia per questo trimestre dovrebbe aumentare di oltre l'80% all'anno.Se visto in modo ottimistico, questo tasso di crescita è ancora molto alto e più alto rispetto ad altri concorrenti.
Il team di analisti di UBS ha sottolineato che i dati di esportazione di Taiwan pubblicati questa settimana sono ampiamente in linea con la stima dell'azienda che le entrate del data center di NVIDIA aumenteranno del 15% in questo trimestre (che terminano il 31 ottobre).
Nvidia è ottimista, con il primo vantaggio proveniente da TSMC, la cui catena di approvvigionamento ha già spedito i server GB200 in questo trimestre.FoxConn ha dichiarato nella sua ultima conferenza stampa che AI Server GB200 verrà spedito in piccole quantità come previsto nel quarto trimestre e dovrebbe aumentare la produzione nel primo trimestre del 2025. Foxconn sarà il primo e il primo produttore a spedire.
